CRM за агенцията

Как е устроена

1. 01

   Клиентът, работата и парите на един екран

   Началният екран показва какво е спешно днес: просрочени фактури, услуги за подновяване, задачи с изтекъл срок и финансите за месеца. Без обикаляне по три различни таба.

2. 02

   Повтарящите се услуги се следят сами

   Домейн, хостинг, SSL, SEO абонамент и реклами се водят като повтарящи се услуги с дата на подновяване. Системата вдига червен флаг преди датата, а не когато клиентът се обади, че сайтът е паднал.

3. 03

   Фактурата излиза от услугата

   От реда на услугата се издава фактура с един бутон. Статусите чакаща, платена, просрочена и отказана се движат сами, а списъкът се филтрира по клиент и период.

4. 04

   Растеж срещу цел, а не усещане

   Рекурентният приход се разбива по услуга - SEO, реклами, хостинг, поддръжка - и се сравнява с годишната цел. Системата смята и колко клиента липсват до нея при текущата средна сметка.

5. 05

   Задачи, планове и фази

   Дългите проекти се водят като план с фази и процент готовност, а дребните неща като задачи с приоритет и срок. Всичко е закачено за клиента, не за нечия памет.

6. 06

   Агентски API за автоматичен запис

   Свършената работа влиза в историята през API, а не се преписва накрая на месеца. Затова записът е пълен дори когато работата е свършена от агент, а не от човек.